درآمد واقعی از فارکس؛ حقیقت هایی که باید بدانید

آیا میدانید میانگین درآمد یک تریدر از معاملات فارکس چقدر است؟ بازار ارزهای خارجی یا فارکس به عنوان بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان همواره توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. جذابیت کسب درآمد دلاری و پتانسیل سودهای کلان فارکس را به یک گزینه وسوسه انگیز برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. با این حال واقعیت درآمدزایی از فارکس و میزان متوسط سود ماهانه در فارکس اغلب با تصورات اولیه فاصله دارد. این مقاله با هدف ارائه یک دیدگاه واقع بینانه و آموزشی به بررسی درآمد واقعی از فارکس می پردازد و حقایقی که هر معامله گر باید از آن آگاه باشد را به صورت تخصصی و دقیق مورد واکاوی قرار می دهد. تاکید می شود که این مقاله صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچ گونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد.

ویژگی های فنی بازار فارکس

بازار فارکس به لحاظ فنی دارای ویژگی های منحصربه فردی است که شناخت آن ها برای درک پویایی های این بازار ضروری است. این ویژگی ها شامل موارد زیر می شوند :

• حجم معاملات بسیار بالا : فارکس روزانه شاهد گردش مالی تریلیون ها دلار است. این حجم عظیم نقدینگی بازار را به شدت نقدشونده کرده و امکان ورود و خروج سریع از معاملات را فراهم می سازد. این نقدشوندگی بالا در عین حال که فرصت های معاملاتی بسیاری ایجاد می کند می تواند نوسانات قیمتی ناگهانی و شدیدی را نیز به همراه داشته باشد.
• بازار ۲۴ ساعته : فارکس به صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته (به جز تعطیلات آخر هفته) فعال است. این ویژگی به معامله گران از سراسر جهان امکان می دهد در هر زمان و از هر مکانی به معامله بپردازند. این گستردگی زمانی انعطاف پذیری بالایی را برای معامله گران فراهم می کند اما نیازمند مدیریت ریسک دقیق تر نیز هست زیرا رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی می توانند در هر ساعتی از شبانه روز بر بازار تاثیر بگذارند.
• اهرم (Leverage) : یکی از ویژگی های برجسته فارکس استفاده از اهرم است. اهرم به معامله گران اجازه می دهد با سرمایه کم تر حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کنند. به عنوان مثال اهرم ۱ : ۱۰۰ به این معنی است که معامله گر می تواند با ۱۰۰۰ دلار سرمایه معاملاتی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار انجام دهد. اهرم می تواند سودها را به طور قابل توجهی افزایش دهد اما در عین حال ریسک ضرر را نیز به همان نسبت بالا می برد. استفاده از اهرم نیازمند درک عمیق از مکانیسم آن و مدیریت ریسک بسیار دقیق است.
• هزینه معاملات پایین : در مقایسه با بسیاری از بازارهای مالی دیگر هزینه معاملات در فارکس معمولاً پایین است. این هزینه ها شامل اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و کمیسیون (در برخی بروکرها) می شود. پایین بودن هزینه ها فارکس را برای معامله گران با سرمایه کم تر نیز جذاب می کند اما باید توجه داشت که حتی هزینه های اندک نیز در معاملات مکرر و حجم بالا می توانند تاثیر قابل توجهی بر سودآوری نهایی داشته باشند.
• دسترسی آسان : با گسترش اینترنت و پلتفرم های معاملاتی آنلاین دسترسی به بازار فارکس برای عموم افراد بسیار آسان شده است. امروزه با افتتاح یک حساب معاملاتی نزد یک بروکر آنلاین هر فردی می تواند به معامله در بازار فارکس بپردازد. این دسترسی آسان در عین حال که فرصت های جدیدی را برای کسب درآمد ایجاد کرده مسئولیت آموزش و کسب دانش کافی در مورد فارکس را نیز بر دوش افراد سنگین تر کرده است.
• تمرکز بر جفت ارزها : معاملات فارکس بر پایه مبادله جفت ارزها انجام می شود. به عنوان مثال EUR/USD نشان دهنده نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا است. معامله گران با پیش بینی تغییرات ارزش نسبی این ارزها به خرید یا فروش آن ها می پردازند. درک عوامل موثر بر ارزش جفت ارزها و روابط بین آن ها از جمله مهارت های کلیدی برای موفقیت در فارکس است.

ویژگی فنی	توضیح
حجم معاملات	روزانه تریلیون ها دلار نقدشوندگی بالا نوسانات قیمتی
بازار ۲۴ ساعته	فعال در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته انعطاف پذیری نیاز به مدیریت ریسک دقیق تر
اهرم	امکان کنترل حجم معاملات بزرگ تر با سرمایه کم تر افزایش سود و ضرر ریسک بالا
هزینه معاملات پایین	اسپرد و کمیسیون پایین جذابیت برای معامله گران با سرمایه کم تر تاثیر هزینه های اندک در معاملات مکرر
دسترسی آسان	از طریق پلتفرم های آنلاین دسترسی برای عموم افراد نیاز به آموزش و دانش کافی
تمرکز بر جفت ارزها	معاملات بر پایه نرخ برابری جفت ارزها پیش بینی تغییرات ارزش نسبی ارزها درک عوامل موثر بر ارزش جفت ارزها

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در بازار فارکس

قیمت جفت ارزها در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که می توان آن ها را به دو دسته کلی عوامل فاندامنتال و عوامل تکنیکال تقسیم بندی کرد. درک این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر بازار برای تحلیل و پیش بینی حرکات قیمتی ضروری است.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی که بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند می پردازد. این عوامل شامل موارد زیر می شوند :

• شاخص های اقتصادی : شاخص های اقتصادی کلان مانند نرخ بهره نرخ تورم تولید ناخالص داخلی (GDP) نرخ بیکاری تراز تجاری و شاخص های مصرف کننده نقش کلیدی در تعیین ارزش ارزها ایفا می کنند. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره در یک کشور می تواند جذابیت سرمایه گذاری در آن کشور را افزایش داده و در نتیجه ارزش پول ملی آن کشور را تقویت کند. به طور مشابه انتشار آمار GDP قوی تر از انتظار می تواند نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش ارزش ارز مربوطه باشد. معامله گران فاندامنتال به دقت این شاخص ها را دنبال کرده و تاثیر آن ها را بر بازار ارزیابی می کنند.
• سیاست های پولی و مالی : سیاست های پولی بانک های مرکزی مانند تغییر نرخ بهره اجرای برنامه های تسهیل کمی (Quantitative Easing) و سیاست های مالی دولت ها از جمله عوامل مهمی هستند که بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند. به عنوان مثال سیاست های انقباضی پولی (افزایش نرخ بهره) معمولاً منجر به تقویت ارزش پول ملی می شود در حالی که سیاست های انبساطی پولی (کاهش نرخ بهره) می تواند ارزش پول ملی را تضعیف کند. همچنین سیاست های مالی دولت ها مانند تغییر در نرخ مالیات و هزینه های دولتی می توانند بر رشد اقتصادی و در نتیجه ارزش ارزها تاثیر بگذارند.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی : رویدادهای سیاسی مانند انتخابات تغییر دولت ها بحران های سیاسی جنگ ها و تنش های ژئوپلیتیکی می توانند تاثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند. این رویدادها معمولاً باعث ایجاد عدم اطمینان و نوسانات شدید در بازار می شوند. به عنوان مثال بحران های سیاسی در یک منطقه می تواند منجر به کاهش ارزش ارزهای مرتبط با آن منطقه و افزایش تقاضا برای ارزهای امن تر مانند دلار آمریکا یا ین ژاپن شود. معامله گران فاندامنتال به دقت رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی را رصد کرده و تاثیرات احتمالی آن ها را بر بازار ارزیابی می کنند.
• اخبار و شایعات : بازار فارکس به شدت به اخبار و شایعات حساس است. انتشار اخبار اقتصادی مهم اظهارات مقامات بانک های مرکزی و دولت ها و حتی شایعات مربوط به رویدادهای سیاسی و اقتصادی می توانند به سرعت بر قیمت جفت ارزها تاثیر بگذارند. معامله گران فاندامنتال تلاش می کنند تا با پیگیری دقیق اخبار و تحلیل آن ها از فرصت های معاملاتی ناشی از این رویدادها بهره برداری کنند. با این حال باید توجه داشت که بازار فارکس می تواند به سرعت به اخبار واکنش نشان دهد و گاهی اوقات واکنش های اولیه ممکن است گمراه کننده باشند.
• جریان سرمایه : جریان سرمایه بین کشورها نیز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر ارزش ارزها است. زمانی که سرمایه گذاران خارجی به دنبال سرمایه گذاری در یک کشور هستند تقاضا برای پول ملی آن کشور افزایش می یابد و در نتیجه ارزش آن پول تقویت می شود. عواملی مانند نرخ بهره بالاتر چشم انداز رشد اقتصادی قوی تر و ثبات سیاسی می توانند جریان سرمایه را به سمت یک کشور جذب کنند. معامله گران فاندامنتال جریان های سرمایه را به عنوان یک شاخص مهم برای پیش بینی تغییرات ارزش ارزها در نظر می گیرند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال رویکردی متفاوت برای تحلیل بازار فارکس است که بر مطالعه نمودارهای قیمت و الگوهای قیمتی گذشته تمرکز دارد. تحلیل گران تکنیکال معتقدند که تمامی اطلاعات مربوط به بازار از جمله عوامل فاندامنتال در قیمت ها منعکس شده است و با بررسی نمودارهای قیمت می توان الگوها و روندهایی را شناسایی کرد که به پیش بینی حرکات قیمتی آینده کمک می کنند. ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال عبارتند از :

• نمودارهای قیمت : نمودارهای قیمت نمایش تصویری از حرکات قیمتی یک جفت ارز در طول زمان هستند. نمودارهای خطی میله ای و شمعی از جمله انواع رایج نمودارهای قیمت هستند. نمودارهای شمعی به دلیل ارائه اطلاعات بیشتر در مورد قیمت های باز بسته بالا و پایین در هر دوره زمانی از محبوبیت بیشتری برخوردارند. تحلیل گران تکنیکال با بررسی الگوهای قیمتی شکل گرفته در نمودارها به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات هستند.
• خطوط روند و کانال ها : خطوط روند و کانال ها ابزارهای ساده اما قدرتمندی در تحلیل تکنیکال هستند. خطوط روند خطوطی هستند که نقاط اوج (سقف) یا فرود (کف) قیمت را در یک بازه زمانی مشخص به هم وصل می کنند و جهت روند بازار را نشان می دهند. کانال ها از دو خط روند موازی تشکیل شده اند که قیمت در بین آن ها نوسان می کند. شناسایی خطوط روند و کانال ها به معامله گران کمک می کند تا جهت کلی بازار را درک کرده و معاملات خود را در راستای روند اصلی انجام دهند.
• الگوهای نموداری : الگوهای نموداری اشکال و ساختارهای تکرارشونده ای هستند که در نمودارهای قیمت شکل می گیرند و می توانند نشان دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشند. الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه دو قله دو کف مثلث ها و پرچم ها از جمله الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند. شناسایی و تفسیر صحیح این الگوها به معامله گران کمک می کند تا نقاط احتمالی تغییر روند یا ادامه روند را پیش بینی کنند.
• اندیکاتورها و اسیلاتورها : اندیکاتورها و اسیلاتورها محاسبات ریاضی هستند که بر اساس داده های قیمت و حجم معاملات انجام می شوند و به صورت گرافیکی بر روی نمودار قیمت نمایش داده می شوند. اندیکاتورها و اسیلاتورها اطلاعات اضافی در مورد قدرت روند مومنتوم قیمت شرایط اشباع خرید یا فروش و نوسانات بازار ارائه می دهند. میانگین های متحرک RSI (شاخص قدرت نسبی) MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) و استوکاستیک از جمله اندیکاتورها و اسیلاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند.
• سطوح حمایت و مقاومت : سطوح حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار قیمت هستند که در آن ها قیمت به طور مکرر با مانع مواجه شده و تغییر جهت می دهد. سطوح حمایت سطوحی هستند که انتظار می رود تقاضا برای خرید در آن ها افزایش یافته و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطوح مقاومت سطوحی هستند که انتظار می رود عرضه برای فروش در آن ها افزایش یافته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش بینی کرده و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

منبع: بلاگ فور اف ایکس